停牌不到1個(gè)月的科達(dá)潔能，9月20日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以每股7.32元的價(jià)格，向新華聯(lián)控股、蕪湖基石2名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過16393萬股，募集資金總額不超過12億元，將用于鋰電池系列負(fù)極材料項(xiàng)目、建筑陶瓷智能制造及技術(shù)改造項(xiàng)目。公司股票將于9月21日復(fù)牌。同時(shí)，以此次增發(fā)實(shí)施成功為前提，此次定增的認(rèn)購方新華聯(lián)控股擬繼續(xù)增持公司100萬股至2500萬股之間。
據(jù)公告，此次增發(fā)，新華聯(lián)控股擬認(rèn)購金額約10億元，認(rèn)購數(shù)量為13661萬股，約占公司此次發(fā)行后總股本的8.67%，將成為公司5%以上股東；蕪湖基石擬認(rèn)購金額約2億元，認(rèn)購數(shù)量為2732萬股。
公告顯示，此次發(fā)行完成后，公司總股本預(yù)計(jì)將增至15.75億股，邊程直接持股比例為11.04%，為公司第一大股東；新華聯(lián)控股將直接持有公司8.67%股份，為公司第二大股東；盧勤直接持股比例為8.00%，為公司第三大股東；蕪湖基石將直接持有公司1.73%股份。公司仍無單一股東能對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)以及日常經(jīng)營(yíng)具有絕對(duì)控制力。此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，發(fā)行完成后公司仍不存在控股股東和實(shí)際控制人。
值得一提的是，科達(dá)潔能另行公告稱，基于對(duì)公司的認(rèn)可和未來長(zhǎng)期發(fā)展的信心，此次定增認(rèn)購方新華聯(lián)控股擬繼續(xù)增持公司股份。以公司此次非公開發(fā)行事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并實(shí)施完成為前提，自《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》公告之日起十二個(gè)月內(nèi)，新華聯(lián)控股或其一致行動(dòng)人將繼續(xù)增持科達(dá)潔能股份，預(yù)計(jì)增持股份區(qū)間為100萬股至2500萬股，占公司此次非公開發(fā)行后總股本的0.06%至1.59%。
據(jù)此次增發(fā)方案，此次增發(fā)主要投資于兩大項(xiàng)目。其中，鋰電池系列負(fù)極材料項(xiàng)目總投資6.15億元，擬投入募集資金4.91億元。項(xiàng)目將建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鋰電池系列負(fù)極材料生產(chǎn)線，包括建設(shè)1套1萬噸/年鋰電池負(fù)極材料石墨化裝置，5000噸/年碳微球生球制備裝置，2萬噸/年鋰電池系列負(fù)極材料混配生產(chǎn)線以及與之配套的公用工程等設(shè)施。項(xiàng)目產(chǎn)品石墨負(fù)極材料，在電池中的主要用途是作為儲(chǔ)備鋰離子的材料，中間相碳微球?qū)儆谌嗽焓�，主要�?yīng)用于動(dòng)力類鋰電。
此外，建筑陶瓷智能制造及技術(shù)改造項(xiàng)目總投資約9.65億元，擬投入募集資金合計(jì)約7.09億元。該項(xiàng)目分為數(shù)字化陶瓷機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)200臺(tái)(套)建筑陶瓷智能制造裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目?jī)蓚�(gè)項(xiàng)目，為公司建材機(jī)械業(yè)務(wù)板塊的擴(kuò)展與升級(jí)。
科達(dá)潔能表示，此次非公開發(fā)行有利于公司拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，通過開啟鋰電池系列負(fù)極材料項(xiàng)目，構(gòu)建建材機(jī)械、潔能環(huán)保、潔能材料三大業(yè)務(wù)并行的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，并強(qiáng)化原有建材機(jī)械板塊的業(yè)務(wù)實(shí)力，優(yōu)化資源配置。同時(shí)，本次非公開發(fā)行有利于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，拓展現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模，提高競(jìng)爭(zhēng) 實(shí)力；降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。
