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成立陶瓷采購電商平臺,開啟產(chǎn)業(yè)鏈整合大幕

發(fā)布:2015-4-10 10:14:30  來源: 同花順金融服務(wù)網(wǎng) [字體: ]

  事件:公司公告出資2100萬元合資成立“廣東陶瓷共贏商電子商務(wù)有限公司”,其中公司持股70%,共贏商主要從事陶瓷行業(yè)采購和供應(yīng)商互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)。
  評論:
  1、公司戰(zhàn)略清晰,執(zhí)行力非常到位。
  道氏技術(shù)2007年成立,2014年即上市成功,自公司成立以來收入CAGR達(dá)70%,凈利潤C(jī)AGR達(dá)50%。期間公司還領(lǐng)先行業(yè)開發(fā)出陶瓷墨水等新產(chǎn)品,打破了國外廠商的壟斷,再加上此次在業(yè)內(nèi)率先向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型,無一不體現(xiàn)出公司清晰的戰(zhàn)略和強(qiáng)悍的執(zhí)行力,公司董事長榮繼華先生的夢想、胸懷、執(zhí)行力令人欽佩。
  2、互聯(lián)網(wǎng)改造陶瓷行業(yè)大有可為我們?yōu)槭裁凑J(rèn)為這個事情值得做?第一,陶瓷行業(yè)上下游都非常分散,陶瓷色釉料和陶瓷磚行業(yè)中最大企業(yè)的市場份額也沒有超過2%,這就存在集中議價的需求,是能夠為行業(yè)節(jié)約成本的;第二,原材料行業(yè)是個千億級的市場,足夠大(2014年建筑陶瓷行業(yè)營業(yè)成本3833億元,按40%原材料占比估算市場空間1500億元,占到10%也有150億元,包括黏土、各種釉料、陶瓷墨水、其他化學(xué)品等);
  第三,隨著地產(chǎn)由高增長變?yōu)槠椒(wěn),陶瓷企業(yè)對節(jié)約成本會越來越重視。
  3、公司具備卡位優(yōu)勢我們在3月下旬的調(diào)研報告中曾經(jīng)提到過,公司作為業(yè)內(nèi)唯一一家上市公司,具有強(qiáng)大的研發(fā)能力和技術(shù)服務(wù)能力,建筑陶瓷行業(yè)排名靠前的企業(yè)幾乎都是公司的客戶。另外公司董事長畢業(yè)于號稱陶瓷業(yè)黃埔軍校的景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院,擁有豐富的行業(yè)人脈,能夠首先導(dǎo)入需求方的流量,此后有望吸引其他原料企業(yè)加入。
  3、繼續(xù)強(qiáng)烈推薦,百元不是夢我們認(rèn)為公司不僅僅是一個釉料企業(yè),更重要的是具備整合行業(yè)供應(yīng)鏈的能力,而這個采購平臺只會是第一步。
  我們預(yù)測公司2014-2016年EPS為1.11、1.51、2.01元,繼續(xù)維持“強(qiáng)烈推薦-A”評級。風(fēng)險提示:產(chǎn)業(yè)鏈整合低于預(yù)期。

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